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Diferencia entre revisiones de «Primer uso del sistema»
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| − | Para comenzar con el uso del sistema deberá hacer doble clic en el icono que esta en el escritorio. | + | Para comenzar con el uso del sistema deberá hacer doble clic en el icono AUDISOFT PYME, que esta en el escritorio. |
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Luego aparecerá una ventana para configurar el servidor. | Luego aparecerá una ventana para configurar el servidor. | ||
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Debe seleccionar el servidor que quedo configurado para su equipo y luego presionar el botón "Seleccionar". | Debe seleccionar el servidor que quedo configurado para su equipo y luego presionar el botón "Seleccionar". | ||
El sistema se abrirá, pero tendrá que contar con usuario y contraseña validos para el primer uso del sistema. | El sistema se abrirá, pero tendrá que contar con usuario y contraseña validos para el primer uso del sistema. | ||
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| − | Una vez validados los datos de acceso, se procederá a configurar la empresa | + | Una vez validados los datos de acceso, se procederá a configurar el sistema para el manejo de la empresa. |
| − | ==Selección de empresa== | + | ===Selección de empresa=== |
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'''Descripción de pantalla''' | '''Descripción de pantalla''' | ||
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| − | <li>Presionar el botón '''Agregar''' <br>[[Archivo: agregarEmpresaForma.PNG]]</li> | + | <li>Presionar el botón '''Agregar.''' <br>[[Archivo: agregarEmpresaForma.PNG]]</li> |
| − | <li>Ingresar el rut y nombre de la PYME <br>[[Archivo: agregar_emp1.PNG]]</li> | + | <li>Ingresar el rut y nombre de la PYME. <br>[[Archivo: agregar_emp1.PNG]]</li> |
| − | <li>Presionar botón '''Grabar'''</li> | + | <li>Presionar botón '''Grabar.'''</li> |
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Con estos simples pasos ya se habrá agregado la PYME al sistema. | Con estos simples pasos ya se habrá agregado la PYME al sistema. | ||
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1- Seleccionar la empresa en la sección correspondiente.<br> | 1- Seleccionar la empresa en la sección correspondiente.<br> | ||
| − | 2- Presionar el botón ''' "Aceptar" ''' | + | 2- Presionar el botón ''' "Aceptar". ''' |
'''Seguido de la selección de la empresa podemos manipular los diferentes módulos del sistema.''' | '''Seguido de la selección de la empresa podemos manipular los diferentes módulos del sistema.''' | ||
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'''En la primera vez que ingreses al sistema con la empresa se deberá configurar algunos datos importantes.''' | '''En la primera vez que ingreses al sistema con la empresa se deberá configurar algunos datos importantes.''' | ||
| − | ==Configuraciones== | + | ===Configuraciones=== |
Ir al ícono <br>[[Archivo: Configuracion.PNG]] | Ir al ícono <br>[[Archivo: Configuracion.PNG]] | ||
Ésta es la pantalla general de configuración <br> | Ésta es la pantalla general de configuración <br> | ||
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| − | ==Parametros generales== | + | ===Parametros generales=== |
Ahora se configuran los parámetros generales de la empresa. Usted deberá ingresar sus propios datos | Ahora se configuran los parámetros generales de la empresa. Usted deberá ingresar sus propios datos | ||
| − | + | [[Archivo: PGSFlechas.PNG | 400px]] | |
| − | ===Datos de la empresa=== | + | ====Datos de la empresa==== |
| − | + | [[Archivo: gifDatosEm.GIF]]<br> | |
| − | + | (La información de la imagen es solo un ejemplo). | |
| − | + | <ul><li>'''Identificación:''' Ingresar el Rut de la empresa, apellido paterno o razón social, apellido materno, nombres, nombre de fantasía, | |
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seleccionar el tipo de empresa.</li> | seleccionar el tipo de empresa.</li> | ||
| − | <li>Representantes Legales: Ingresar rut, apellido, nombre del o los representantes.</li> | + | <li>'''Representantes Legales:''' Ingresar rut, apellido, nombre del o los representantes.</li> |
| − | <li>Casa Matriz:Ingresar datos de ubicación, dirección postal y electrónica, teléfono, fax, código SII, rol propiedad, rol patente.</li> | + | <li>'''Casa Matriz:''' Ingresar datos de ubicación, dirección postal y electrónica, teléfono, fax, código SII, rol propiedad[http://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/bienes_raices/001_004_0614.htm (Como obtener rol propiedad)] , rol patente (Numero de la patente comercial).</li> |
| − | <li>Sucursales: Ingresar datos de la sucursal. Esta información nos servirá para luego manejar la sucursal con el sistema de forma independiente de la casa matriz.''' | + | <li>'''Sucursales:''' Ingresar datos de la sucursal. Esta información nos servirá para luego manejar la sucursal con el sistema de forma independiente de la casa matriz. |
| − | <li>Giro: Ingresar el giro y actividades.</li> | + | <br>'''Importante:''' Al momento de agregar una sucursal debemos ingresar el código en la columna "CÓDIGO SII" [[REVISAR CODIGO SUCURSAL]]</li> |
| + | <li>'''Giro:''' Ingresar el giro y actividades.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
| − | ===Mantención de apertura y cierre de periodo=== | + | ====Mantención de apertura y cierre de periodo==== |
[[Archivo: Aperturaycierre.PNG | 400px]] | [[Archivo: Aperturaycierre.PNG | 400px]] | ||
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'''Importante, el sistema no permite más de dos años y meses abiertos. | '''Importante, el sistema no permite más de dos años y meses abiertos. | ||
| − | ==¿Cómo agregar los años y meses comerciales?== | + | ===¿Cómo agregar los años y meses comerciales?=== |
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| − | + | 1- Presionar el botón '''Agregar''' | |
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| + | 2- Ingresar el año y presionar botón '''Aceptar''' | ||
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| + | 3- El año se agregará al sistema como '''Cerrado''' | ||
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| + | [[Archivo: anoagregadocerrado.PNG]] | ||
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| + | 4- Para cambiar el estado del año se debe hacer doble clic sobre el campo [[Archivo: cerrado.PNG]] | ||
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| + | 5- Ahora se selecciona la opción de '''Abierto''' | ||
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| + | [[Archivo: seleccionarestadoAno.PNG]] | ||
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| + | 6- Presionar ENTER para aplicar el cambio, presiona botón "Si" en la siguiente ventana. | ||
| − | + | [[Archivo: ventanaConfirmacion.PNG]] | |
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'''Con estos pasos hemos creado un año comercial y su apertura.''' | '''Con estos pasos hemos creado un año comercial y su apertura.''' | ||
| − | + | ====Abrir mes==== | |
| − | + | '''Ahora y como ejemplo, abrimos el mes de "Enero" para que el sistema lo utilice. Usted deberá abrir el mes que corresponda, a la fecha en que esta realizando la apertura. ''' | |
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| − | '''Con estos pasos hemos abierto el mes de enero.''' | + | [[Archivo: CierresMCerrado.PNG | 200px]] |
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| + | Hacer doble clic en [[Archivo: cerrado.PNG]] | ||
| + | Ahora se selecciona la opción de '''Abierto''' | ||
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| + | [[Archivo: CambiarestadoMes.PNG]] | ||
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| + | Presionar ENTER para aplicar el cambio, presionar botón "Si" en la siguiente ventana. | ||
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| + | [[Archivo: ConfirmacionMes.PNG]] | ||
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| + | '''Con estos pasos hemos abierto el mes de enero.''' | ||
'''Cerrar la ventana actual y continuamos con la siguiente configuración.''' | '''Cerrar la ventana actual y continuamos con la siguiente configuración.''' | ||
| − | ==Envio DTE== | + | ===Envio DTE=== |
En esta parte se captura la firma electrónica o certificado digital, configuramos el envío de respuesta y la recepción de DTE. Es de suma importancia realizar esta configuración ya que con esto podremos recibir y enviar documentos a los clientes y proveedores. | En esta parte se captura la firma electrónica o certificado digital, configuramos el envío de respuesta y la recepción de DTE. Es de suma importancia realizar esta configuración ya que con esto podremos recibir y enviar documentos a los clientes y proveedores. | ||
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Ingresar los datos solicitados | Ingresar los datos solicitados | ||
| − | [[Archivo: confGmail.PNG]] | + | |
| + | [[Archivo: confGmail.PNG]] | ||
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'''(Los datos de la imagen es solo un ejemplo, usted debe ingresar su información)''', Para mas ayuda ver [[Configuración Correo Saliente]] | '''(Los datos de la imagen es solo un ejemplo, usted debe ingresar su información)''', Para mas ayuda ver [[Configuración Correo Saliente]] | ||
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Ingresar los datos solicitados | Ingresar los datos solicitados | ||
| − | [[Archivo: gifDPR.GIF]] | + | |
| + | [[Archivo: gifDPR.GIF]] | ||
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'''(Los datos de la imagen es solo un ejemplo, usted debe ingresar su información)''', Para mas ayuda ver [[Configuración Correo Entrante]] | '''(Los datos de la imagen es solo un ejemplo, usted debe ingresar su información)''', Para mas ayuda ver [[Configuración Correo Entrante]] | ||
| − | ==Configuración del entorno de trabajo== | + | ===Configuración del entorno de trabajo=== |
En esta sección podemos configurar el entorno de trabajo, la retención del I.V.A y cargar el logo de la empresa: | En esta sección podemos configurar el entorno de trabajo, la retención del I.V.A y cargar el logo de la empresa: | ||
| − | ===Entorno de Trabajo=== | + | ====Entorno de Trabajo==== |
[[Archivo: configuracionEntorno.PNG ]] | [[Archivo: configuracionEntorno.PNG ]] | ||
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Si seleccionamos esta opción el sistema enviará automáticamente los DTE al SII y al cliente cuando se guarde el documento. | Si seleccionamos esta opción el sistema enviará automáticamente los DTE al SII y al cliente cuando se guarde el documento. | ||
| − | + | Al no ser seleccionado los DTE, no serán enviados y solo quedarán en el sistema, el envió se podrá hacer manualmente. | |
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| + | ====Configuración de Retención del IVA==== | ||
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| + | En esta sección se configurará la retención del IVA para las empresas retenedoras. | ||
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| + | [[Archivo: retencion1.PNG]] | ||
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| + | 1- Marcar casilla de "Habilitar Retención de I.V.A". | ||
| + | |||
| + | 2- Hacer clic en botón "Agregar". | ||
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| + | 3- Seleccionar el tipo de retención. | ||
| − | + | Ver Códigos de Impuestos y [[Retenciones]] | |
| − | ===Cargar logo empresa=== | + | ====Cargar logo empresa==== |
En esta sección se cargará el logo de la empresa para que se integre en los documentos electrónicos. | En esta sección se cargará el logo de la empresa para que se integre en los documentos electrónicos. | ||
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4- Hacemos clic en botón "Guardar" para realizar los cambios | 4- Hacemos clic en botón "Guardar" para realizar los cambios | ||
| − | ==Cargar documentos timbrados== | + | ===Cargar documentos timbrados=== |
Previo a la carga de documentos timbrados debemos solicitar timbraje en la página del SII, para solicitar timbraje a los documentos revisaremos el siguiente enlace [[Proceso Timbraje documentos en SII]]. | Previo a la carga de documentos timbrados debemos solicitar timbraje en la página del SII, para solicitar timbraje a los documentos revisaremos el siguiente enlace [[Proceso Timbraje documentos en SII]]. | ||
Última revisión de 16:42 25 mayo 2016
Contenido
- 1 Primer uso
- 2 Selección de empresa
- 3 ¿Cómo agregar una empresa?
- 4 Configuraciones
- 5 Parametros generales
- 6 ¿Cómo agregar los años y meses comerciales?
- 7 Envio DTE
- 8 Capturar Firma Electrónica
- 9 Datos de correo para envíos de DTE y respuesta
- 10 Datos de correo para recepción de DTE
- 11 Configuración del entorno de trabajo
- 12 Cargar documentos timbrados
Primer uso
Para comenzar con el uso del sistema deberá hacer doble clic en el icono AUDISOFT PYME, que esta en el escritorio.
Luego aparecerá una ventana para configurar el servidor.
Debe seleccionar el servidor que quedo configurado para su equipo y luego presionar el botón "Seleccionar". El sistema se abrirá, pero tendrá que contar con usuario y contraseña validos para el primer uso del sistema.
Una vez validados los datos de acceso, se procederá a configurar el sistema para el manejo de la empresa.
Selección de empresa
Descripción de pantalla
- Vista y seleccionador de las empresas que se agregan al sistema.
- Botones aceptar, agregar, buscar, cancelar y cambiar estado .
- Aceptar: Se utiliza después de seleccionar una empresa
- Agregar: Despliega una nueva ventana donde se podrá agregar la empresa , se debe ingresar el rut y nombre.
- Buscar: Despliega una nueva ventana donde se puede buscar una empresa por rut o nombre
- Cancelar: Cancela la operación de eligir una empresa.
- Cambiar Estado: Permite desactivar una empresa del listado inicial y también activar cuando sea necesario.
- Filtros para personalizar la búsqueda
¿Cómo agregar una empresa?
- Presionar el botón Agregar.
- Ingresar el rut y nombre de la PYME.
- Presionar botón Grabar.
Con estos simples pasos ya se habrá agregado la PYME al sistema.
¿Cómo seleccionar una empresa?
1- Seleccionar la empresa en la sección correspondiente.
2- Presionar el botón "Aceptar".
Seguido de la selección de la empresa podemos manipular los diferentes módulos del sistema.
En la primera vez que ingreses al sistema con la empresa se deberá configurar algunos datos importantes.
Configuraciones
Ir al ícono 
Ésta es la pantalla general de configuración
Parametros generales
Ahora se configuran los parámetros generales de la empresa. Usted deberá ingresar sus propios datos
Datos de la empresa
(La información de la imagen es solo un ejemplo).
- Identificación: Ingresar el Rut de la empresa, apellido paterno o razón social, apellido materno, nombres, nombre de fantasía, seleccionar el tipo de empresa.
- Representantes Legales: Ingresar rut, apellido, nombre del o los representantes.
- Casa Matriz: Ingresar datos de ubicación, dirección postal y electrónica, teléfono, fax, código SII, rol propiedad(Como obtener rol propiedad) , rol patente (Numero de la patente comercial).
- Sucursales: Ingresar datos de la sucursal. Esta información nos servirá para luego manejar la sucursal con el sistema de forma independiente de la casa matriz.
Importante: Al momento de agregar una sucursal debemos ingresar el código en la columna "CÓDIGO SII" REVISAR CODIGO SUCURSAL - Giro: Ingresar el giro y actividades.
Mantención de apertura y cierre de periodo
Esta ventana es para definir los años y meses comerciales con que trabajará el sistema, se divide en dos partes importantes:
Balance Anual:Es el año comercial con que el sistema trabajará. Cierres Mensuales: Son los Meses del año comercial con que trabajará el sistema, estos son generados de manera automática al agregar un año y todos los meses están cerrados. Importante, el sistema no permite más de dos años y meses abiertos.
¿Cómo agregar los años y meses comerciales?
1- Presionar el botón Agregar
2- Ingresar el año y presionar botón Aceptar
3- El año se agregará al sistema como Cerrado
4- Para cambiar el estado del año se debe hacer doble clic sobre el campo 
5- Ahora se selecciona la opción de Abierto
6- Presionar ENTER para aplicar el cambio, presiona botón "Si" en la siguiente ventana.
Con estos pasos hemos creado un año comercial y su apertura.
Abrir mes
Ahora y como ejemplo, abrimos el mes de "Enero" para que el sistema lo utilice. Usted deberá abrir el mes que corresponda, a la fecha en que esta realizando la apertura.
Hacer doble clic en
Ahora se selecciona la opción de Abierto
Presionar ENTER para aplicar el cambio, presionar botón "Si" en la siguiente ventana.
Con estos pasos hemos abierto el mes de enero. Cerrar la ventana actual y continuamos con la siguiente configuración.
Envio DTE
En esta parte se captura la firma electrónica o certificado digital, configuramos el envío de respuesta y la recepción de DTE. Es de suma importancia realizar esta configuración ya que con esto podremos recibir y enviar documentos a los clientes y proveedores.
Capturar Firma Electrónica
Para Hacer la lectura presionamos "Capturar Firma Electrónica", nos pedirá el rut (flecha 1), luego hacemos clic en botón "Aceptar" (flecha 2)
Comenzará a procesar la captura de la firma electrónica que está previamente instalada en su equipo.
Datos de correo para envíos de DTE y respuesta
Ingresar los datos solicitados
(Los datos de la imagen es solo un ejemplo, usted debe ingresar su información), Para mas ayuda ver Configuración Correo Saliente
Datos de correo para recepción de DTE
Ingresar los datos solicitados
(Los datos de la imagen es solo un ejemplo, usted debe ingresar su información), Para mas ayuda ver Configuración Correo Entrante
Configuración del entorno de trabajo
En esta sección podemos configurar el entorno de trabajo, la retención del I.V.A y cargar el logo de la empresa:
Entorno de Trabajo
Nos aparece la siguiente ventana donde seleccionamos lo siguiente:
Tipo de entorno: Existen dos tipos de entorno, Producción y Certificación
- Producción: es el entorno donde podemos trabajar en tiempo real con el sistema haciendo uso de todos los módulos y documentos tributarios electrónicos validados por el Servicio de Impuestos Internos.
- Certificación: Este entorno solo se utiliza cuando quieres certificar tu empresa para facturación electrónica, aquí podrás emitir los documentos de pruebas que solicita el servicio de impuestos internos, sin alterar los documentos que ya existen en el sistema.
Fecha de Resolución: Es la fecha de la resolución exenta SII n°80.
Número de resolución: Es el número de la resolución(nº 80) que regula la certificación para facturación electrónica.
Tasa IVA: Se establece el impuesto que aplicará el sistema, actualmente el 19%.
Si seleccionamos esta opción el sistema enviará automáticamente los DTE al SII y al cliente cuando se guarde el documento. Al no ser seleccionado los DTE, no serán enviados y solo quedarán en el sistema, el envió se podrá hacer manualmente.
Configuración de Retención del IVA
En esta sección se configurará la retención del IVA para las empresas retenedoras.
1- Marcar casilla de "Habilitar Retención de I.V.A".
2- Hacer clic en botón "Agregar".
3- Seleccionar el tipo de retención.
Ver Códigos de Impuestos y Retenciones
Cargar logo empresa
En esta sección se cargará el logo de la empresa para que se integre en los documentos electrónicos.
Para cargar el logo Hacemos clic en "Cargar logo empresa, se abrirá una nueva ventana y ajustaremos los valores de impresión.
1- Seleccionamos un tipo de impresión, existen 6 tipos de forma diferentes.
2- Ingresamos el número de copias que se emitirán al momento de generar un documento.
3- Hacemos clic en botón "Capturar Imagen Corporativa", se abrirá una nueva ventana donde hacemos clic en botón "Examinar"(flecha A) se abrirá el explorador de archivos y elegimos nuestra imagen en formato JPG, GIF o BMP, ahora hacemos clic en botón "Aceptar" (flecha B)
4- Hacemos clic en botón "Guardar" para realizar los cambios
Cargar documentos timbrados
Previo a la carga de documentos timbrados debemos solicitar timbraje en la página del SII, para solicitar timbraje a los documentos revisaremos el siguiente enlace Proceso Timbraje documentos en SII.
Para realizar la carga del Certificado de autorización de folio (CAF) revisaremos el siguiente enlace Control de documentos timbrados
