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Diferencia entre revisiones de «Pantalla de trabajo Utilitarios»

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En este Modulo el usuario puede realizar operaciones complementarias para el funcionamiento del sistema. A continuación se detallara cada opcion de esta modulo.
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En este módulo el usuario puede realizar operaciones complementarias para el funcionamiento del sistema. A continuación se detallará cada opción de esta módulo.
  
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==Procesos==
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===Procesos===
  
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===Prueba Envíos de Correos===
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====Prueba Envíos de Correos====
  
 
En esta opción podemos probar si realmente esta funcionando el envió de correos del sistema. Para realizar la prueba solo tenemos que ingresar el correo donde recibiremos dicha prueba. (Ver imagen)
 
En esta opción podemos probar si realmente esta funcionando el envió de correos del sistema. Para realizar la prueba solo tenemos que ingresar el correo donde recibiremos dicha prueba. (Ver imagen)
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2- Presionar botón OK.
 
2- Presionar botón OK.
  
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==Importaciones==
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===Importaciones===
  
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===respaldos Gestión DTE===
  
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==respaldos Gestión DTE==
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====Respaldo General Gestión DTE====
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===Respaldo General Gestión DTE===
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En esta sección se puede realizar un respaldo general de todos los documentos, transacciones y recepción de documentos que el sistema tiene hasta el momento del respaldo. Para respaldar realizaremos lo siguiente:
 
En esta sección se puede realizar un respaldo general de todos los documentos, transacciones y recepción de documentos que el sistema tiene hasta el momento del respaldo. Para respaldar realizaremos lo siguiente:
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1-  Presionar en botón Respaldar.  
 
1-  Presionar en botón Respaldar.  
  
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El sistema realizara el respaldo y lo almacenara en un archivo.zip.
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El sistema realizará el respaldo y lo almacenará en un archivo.zip.
  
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===Recupera Respaldo General Gestión DTE===
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====Recupera Respaldo General Gestión DTE====
  
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En esta sección del sistema podremos recuperar el archivo.zip creado en el "Respaldo General Gestion DTE". Para cargar el archivo realizaremos los siguientes pasos:
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En esta sección del sistema podremos recuperar el archivo.zip creado en el "Respaldo General Gestión DTE". Para cargar el archivo realizaremos los siguientes pasos:
  
 
1-  Presionar en el botón de ayuda [[Archivo: ayuda.jpg]] para buscar la ruta del archivo.zip
 
1-  Presionar en el botón de ayuda [[Archivo: ayuda.jpg]] para buscar la ruta del archivo.zip
  
 
[[Archivo: RecuperarRespaldo.PNG]]
 
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2-  Seleccionar el archivo.zip que en este caso es "RESPALDO20160401.zip"
 
2-  Seleccionar el archivo.zip que en este caso es "RESPALDO20160401.zip"
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[[Archivo: RecuperarRespaldo2.PNG]]
 
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4-  Presionar el botón Recuperar.
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4-  Presionar elboton Recuperar.
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[[Archivo: RecuperarRespaldo3.PNG]]
 
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==Opciones Manuales==
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===Opciones Manuales===
  
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===Generación de Envíos Obligatorios (S.I.I) de D.T.E===
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====Generación de Envíos Obligatorios (S.I.I) de D.T.E====
  
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En esta sección se generara los datos del Envió para los documentos que se enviaran al Servicio de Impuestos internos. Para realizar esta operación realizaremos los siguientes pasos:
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En esta sección se generará los datos del Envió para los documentos que se enviarán al Servicio de Impuestos internos. Para realizar esta operación realizaremos los siguientes pasos:
  
 
'''1-''' Presionar el botón Nuevo (ver imagen)
 
'''1-''' Presionar el botón Nuevo (ver imagen)
  
 
[[Archivo: envio1.PNG]]
 
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'''2-''' En esta nueva ventana ingresamos el rut del receptor (flecha 1), luego damos clic en botón "Agregar Documento" (flecha 2).
 
'''2-''' En esta nueva ventana ingresamos el rut del receptor (flecha 1), luego damos clic en botón "Agregar Documento" (flecha 2).
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[[Archivo: envio3.PNG]]
 
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'''4-''' En la siguiente ventana se mostraran los documentos seleccionado en el paso anterior y el rut del receptor. Dar clic al botón "Aceptar"(flecha 1).
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'''4-''' En la siguiente ventana se mostrarán los documentos seleccionado en el paso anterior y el rut del receptor. Dar clic al botón "Aceptar"(flecha 1).
  
 
[[Archivo: envio4.PNG]]  
 
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'''5-''' En la siguiente ventana se mostrara los datos del envió (flecha 1). Cerrar esta ventana
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'''5-''' En la siguiente ventana se mostrará los datos del envió (flecha 1). Cerrar esta ventana.
  
 
[[Archivo: envio5.PNG]]
 
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===Cambiar Estado de Envío Obligatorios (S.I.I) de D.T.E===
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====Cambiar Estado de Envío Obligatorios (S.I.I) de D.T.E====
  
 
En esta sección podremos cambiar el estado del envió para poder modificar o eliminar. Para realizar esta operación seguiremos los pasos de la imagen.
 
En esta sección podremos cambiar el estado del envió para poder modificar o eliminar. Para realizar esta operación seguiremos los pasos de la imagen.
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[[Archivo: CambiarEstadoEnvio.PNG]]
 
[[Archivo: CambiarEstadoEnvio.PNG]]
  
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1- Dar doble clic en la columna Estado en el documento a cambiar, se desplegara una lista donde podremos seleccionar el estado que se necesita.
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1- Dar doble clic en la columna Estado en el documento a cambiar, se desplegará una lista donde podemos seleccionar el estado que se necesita.
  
 
Descripción de los Estados:
 
Descripción de los Estados:
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===Generar Archivo de Envío Obligatorios (S.I.I) de D.T.E===
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====Generar Archivo de Envío Obligatorios (S.I.I) de D.T.E====
  
 
En esta sección se puede generar el archivo.xml que contiene los DTE para enviar al SII. Para realizar esta operación seguiremos los siguientes pasos:
 
En esta sección se puede generar el archivo.xml que contiene los DTE para enviar al SII. Para realizar esta operación seguiremos los siguientes pasos:
  
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1- Seleccionar el Envió creado en la sección de "Generación de Envios Obligatorios (S.I.I) de DTE".
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1- Seleccionar el Envió creado en la sección de "Generación de Envíos Obligatorios (S.I.I) de DTE".
  
 
2- Hacer clic en el botón "Generar".
 
2- Hacer clic en el botón "Generar".
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[[Archivo: generacionEnvio22.PNG]]  
 
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Luego se abrirá el explorador de archivo para seleccionar una carpeta donde dejaremos el archivo XML. Solo se selecciona la carpeta y se da en Aceptar.
 
Luego se abrirá el explorador de archivo para seleccionar una carpeta donde dejaremos el archivo XML. Solo se selecciona la carpeta y se da en Aceptar.
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[[Archivo: avisoGeneCorrecta.PNG]]
 
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==Cargas Masivas==
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===Cargas Masivas===
  
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En esta sección podremos realizar cargas de documentos tributarios electrónicos de forma manual, en ocaciones los documentos tributarios electrónicos son enviados sin el "Envió", ¿Que el Envió?, es como un sobre que contiene documentos tributarios electrónicos, cuando los documentos no tiene el "Envió" podemos decir que son documentos "sin envió".  
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En esta sección podremos realizar cargas de documentos tributarios electrónicos de forma manual, en ocasiones los documentos tributarios electrónicos son enviados sin el "Envió", ¿Qué es el Envió?, es como un sobre que contiene documentos tributarios electrónicos, cuando los documentos no tiene el "Envió" podemos decir que son documentos "sin envió".  
  
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===Cargas Masiva de Compras sin Envio===
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====Cargas Masiva de Compras sin Envió====
  
 
En esta sección podemos cargar los documentos que fueron enviados sin el sobre ("Envió") al sistema.
 
En esta sección podemos cargar los documentos que fueron enviados sin el sobre ("Envió") al sistema.
  
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Para realizar la carga hacemos clic en "Cargas Masiva de Compras sin Envio", se nos abrirá el explorador de archivos y seleccionamos la ruta donde esta el archivo.XML.
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Para realizar la carga hacemos clic en "Cargas Masiva de Compras sin Envió", se nos abrirá el explorador de archivos y seleccionamos la ruta donde esta el archivo.XML.
  
  
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===Cargas Masiva de Ventas sin Envio===
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====Cargas Masiva de Ventas sin Envió====
  
 
Para realizar la carga de los documentos de venta hacemos clic en "Cargas Masiva de Ventas sin Envió", se nos abrirá el explorador de archivos y seleccionamos la ruta donde esta el archivo.XML.
 
Para realizar la carga de los documentos de venta hacemos clic en "Cargas Masiva de Ventas sin Envió", se nos abrirá el explorador de archivos y seleccionamos la ruta donde esta el archivo.XML.
  
  
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===Cargas Masiva de Ventas con Envio===
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====Cargas Masiva de Ventas con Envió====
  
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En esta sección podemos cargar los documentos de ventas que tengan el sobre ("Envio"). En ocaciones necesitas trasladar tus documentos tributarios electrónicos de un sistema a otro, por lo tanto esta opción te servirá para ello.  
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En esta sección podemos cargar los documentos de ventas que tengan el sobre ("Envió"). En ocasiones necesitas trasladar tus documentos tributarios electrónicos de un sistema a otro, por lo tanto esta opción te servirá para ello.  
  
 
Para realizar la carga de los documentos de venta hacemos clic en "Cargas Masiva de Ventas con Envió", se nos abrirá el explorador de archivos y seleccionamos la ruta donde esta el archivo.XML.
 
Para realizar la carga de los documentos de venta hacemos clic en "Cargas Masiva de Ventas con Envió", se nos abrirá el explorador de archivos y seleccionamos la ruta donde esta el archivo.XML.
  
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==Seguimiento Documentos==
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===Seguimiento Documentos===
  
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===Seguimiento Documentos de Compras Recibidos en SII===
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====Seguimiento Documentos de Compras Recibidos en SII====
  
 
En esta sección podremos dar seguimiento a los documentos recibidos por el SII.
 
En esta sección podremos dar seguimiento a los documentos recibidos por el SII.
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Para realizar esta operación realizaremos los siguientes pasos:
 
Para realizar esta operación realizaremos los siguientes pasos:
  
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1-  Hacer clic en el botón de ayuda [[Archivo: ayuda.JPG]] se abrirá el explorador de archivos.
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1-  Hacer clic en el botón de ayuda [[Archivo: ayuda.jpg]] se abrirá el explorador de archivos.
  
 
[[Archivo: seguimiento.PNG]]
 
[[Archivo: seguimiento.PNG]]
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[[Archivo: seguimiento3.PNG]]
 
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En esta ventana podemos ver si el documento existe en contabilidad, el estado del periodo contable, Total contable, ver si existe el archivo.xml del documento, revisar los estados de aceptación comercial, recepción mercadería y revisar el periodo en que el documento fue aceptado. Todos los estados se reflejaran por medio de un visto bueno [[Archivo: ok_.PNG]].  
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En esta ventana podemos ver si el documento existe en contabilidad, el estado del periodo contable, total contable, ver si existe el archivo.xml del documento, revisar los estados de aceptación comercial, recepción mercadería y revisar el periodo en que el documento fue aceptado. Todos los estados se reflejaran por medio de un visto bueno [[Archivo: ok_.PNG]].
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====Informe de Estado Libro Compras V/S Compras Recibidas por SII====
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En esta sección podemos revisar el estado del libro compra del sistema VENTAS DTE contra las compras recibidas por el SII. También podemos filtrar los libros por mes y año.
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[[Archivo: InformeEstadoLC.PNG]]
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1- Podemos aplicar un filtro por mes.
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2- Podemos aplicar un filtro por año.
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3- Botón de Buscar Datos, nos sirve para aplicar los filtros para la búsqueda.
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4- En esta parte se reflejan los datos que cumplieron con la condición de la búsqueda filtrada.
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5- Con este botón podemos exportar el listado a un archivo de Excel.
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===Carga Lista Correos===
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====Carga Lista de Correos Emisores DTE desde Internet====
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En el módulo Utilitarios hacemos clic en '''Carga Lista de Correos Emisores DTE desde Internet'''
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[[Archivo: CargarCorreos1.PNG]]
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El sistema comenzará  a procesar  el  listado de correos en la base de datos del SII, como lo muestra la imagen :
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[[Archivo:cargarcorreos2.PNG]]
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====Carga Lista de Correos Emisores DTE desde Archivo====
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Para cargar esta lista en el sistema primero debe bajar un archivo de la página del S.I.I.  Como lo muestra la siguiente imagen.
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1.- Presionar en la pestaña '''Facturación Electrónica''' y luego '''Ingresar al sistema de Facturación Propia de Mercado'''.
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2.-'''Consultar entre empresas autorizadas '''
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3.- '''Descargar Listado de Contribuyentes autorizados'''
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[[Archivo:dte_238.png]]
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[[Archivo:dte_241.png]]
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Luego volvemos  al menú Utilitarios y hacemos clic en '''Carga Lista de Correos Emisores DTE desde Archivo'''
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[[Archivo: CargarListaCorreos.PNG]]
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Buscamos en el escritorio el archivo que bajamos del S.I.I, lo seleccionamos y abrimos con el sistema.
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[[Archivo: ExploradorAr.PNG]]
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El sistema comienza  a procesar  el  archivo  como lo muestra la imagen :
  
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===Informe de Estado Libro Compras V/S Compras Recibidas por SII===
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[[Archivo:cargarcorreos2.PNG]]
  
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==Carga Lista Correos==
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[[#top | Subir]]

Última revisión de 16:13 25 mayo 2016

En este módulo el usuario puede realizar operaciones complementarias para el funcionamiento del sistema. A continuación se detallará cada opción de esta módulo.

Procesos

Prueba Envíos de Correos

En esta opción podemos probar si realmente esta funcionando el envió de correos del sistema. Para realizar la prueba solo tenemos que ingresar el correo donde recibiremos dicha prueba. (Ver imagen)

Pruebacorreo.PNG

1- Ingresar Correo.

2- Presionar botón OK.

Importaciones

respaldos Gestión DTE

Respaldo General Gestión DTE

En esta sección se puede realizar un respaldo general de todos los documentos, transacciones y recepción de documentos que el sistema tiene hasta el momento del respaldo. Para respaldar realizaremos lo siguiente:

GenerarRespaldo.PNG

1- Presionar en botón Respaldar.

El sistema realizará el respaldo y lo almacenará en un archivo.zip.

Recupera Respaldo General Gestión DTE

En esta sección del sistema podremos recuperar el archivo.zip creado en el "Respaldo General Gestión DTE". Para cargar el archivo realizaremos los siguientes pasos:

1- Presionar en el botón de ayuda Ayuda.jpg para buscar la ruta del archivo.zip

RecuperarRespaldo.PNG

2- Seleccionar el archivo.zip que en este caso es "RESPALDO20160401.zip"

3- Presionar el botón de "Abrir".

RecuperarRespaldo2.PNG

4- Presionar el botón Recuperar.

RecuperarRespaldo3.PNG

Opciones Manuales

Generación de Envíos Obligatorios (S.I.I) de D.T.E

En esta sección se generará los datos del Envió para los documentos que se enviarán al Servicio de Impuestos internos. Para realizar esta operación realizaremos los siguientes pasos:

1- Presionar el botón Nuevo (ver imagen)

Envio1.PNG

2- En esta nueva ventana ingresamos el rut del receptor (flecha 1), luego damos clic en botón "Agregar Documento" (flecha 2).

Envio2.PNG

3- En esta nueva ventana seleccionamos los DTE emitidos. Para seleccionar damos doble clic en cada documento (flecha 1), una vez terminado con la selección presionamos el botón "Aceptar" (flecha 2).

Envio3.PNG

4- En la siguiente ventana se mostrarán los documentos seleccionado en el paso anterior y el rut del receptor. Dar clic al botón "Aceptar"(flecha 1).

Envio4.PNG

5- En la siguiente ventana se mostrará los datos del envió (flecha 1). Cerrar esta ventana.

Envio5.PNG

Cambiar Estado de Envío Obligatorios (S.I.I) de D.T.E

En esta sección podremos cambiar el estado del envió para poder modificar o eliminar. Para realizar esta operación seguiremos los pasos de la imagen.

CambiarEstadoEnvio.PNG

1- Dar doble clic en la columna Estado en el documento a cambiar, se desplegará una lista donde podemos seleccionar el estado que se necesita.

Descripción de los Estados:

  • Pendiente: El Envió se ha creado pero no generado el archivo.
  • Generado: El Envió y el archivo se a creado.
  • Enviado: El archivo se ha enviado al SII.
  • Aceptado: El archivo ha sido aceptado por el SII.
  • Rechazado: El archivo ha sido rechazado por el SII.

Generar Archivo de Envío Obligatorios (S.I.I) de D.T.E

En esta sección se puede generar el archivo.xml que contiene los DTE para enviar al SII. Para realizar esta operación seguiremos los siguientes pasos:

1- Seleccionar el Envió creado en la sección de "Generación de Envíos Obligatorios (S.I.I) de DTE".

2- Hacer clic en el botón "Generar".

Ver Imagen

GeneracionEnvio22.PNG

Luego se abrirá el explorador de archivo para seleccionar una carpeta donde dejaremos el archivo XML. Solo se selecciona la carpeta y se da en Aceptar.

Ver Imagen

ExArchivos.PNG

A continuación nos aparecerá una ventana de aviso comunicando que el "Envió se Genero Correctamente".

AvisoGeneCorrecta.PNG

Cargas Masivas

En esta sección podremos realizar cargas de documentos tributarios electrónicos de forma manual, en ocasiones los documentos tributarios electrónicos son enviados sin el "Envió", ¿Qué es el Envió?, es como un sobre que contiene documentos tributarios electrónicos, cuando los documentos no tiene el "Envió" podemos decir que son documentos "sin envió".

Cargas Masiva de Compras sin Envió

En esta sección podemos cargar los documentos que fueron enviados sin el sobre ("Envió") al sistema.

Para realizar la carga hacemos clic en "Cargas Masiva de Compras sin Envió", se nos abrirá el explorador de archivos y seleccionamos la ruta donde esta el archivo.XML.


Cargas Masiva de Ventas sin Envió

Para realizar la carga de los documentos de venta hacemos clic en "Cargas Masiva de Ventas sin Envió", se nos abrirá el explorador de archivos y seleccionamos la ruta donde esta el archivo.XML.


Cargas Masiva de Ventas con Envió

En esta sección podemos cargar los documentos de ventas que tengan el sobre ("Envió"). En ocasiones necesitas trasladar tus documentos tributarios electrónicos de un sistema a otro, por lo tanto esta opción te servirá para ello.

Para realizar la carga de los documentos de venta hacemos clic en "Cargas Masiva de Ventas con Envió", se nos abrirá el explorador de archivos y seleccionamos la ruta donde esta el archivo.XML.

Seguimiento Documentos

Seguimiento Documentos de Compras Recibidos en SII

En esta sección podremos dar seguimiento a los documentos recibidos por el SII.

Para realizar esta operación realizaremos los siguientes pasos:

1- Hacer clic en el botón de ayuda Ayuda.jpg se abrirá el explorador de archivos.

Seguimiento.PNG

2- En el explorador de archivos seleccionamos el documento y luego en Abrir.

Seguimiento2.PNG

3- Ahora presionamos el botón "Procesar Archivo" y podremos ver los documentos recibidos por el SII.

Seguimiento3.PNG

En esta ventana podemos ver si el documento existe en contabilidad, el estado del periodo contable, total contable, ver si existe el archivo.xml del documento, revisar los estados de aceptación comercial, recepción mercadería y revisar el periodo en que el documento fue aceptado. Todos los estados se reflejaran por medio de un visto bueno Ok .PNG.

Informe de Estado Libro Compras V/S Compras Recibidas por SII

En esta sección podemos revisar el estado del libro compra del sistema VENTAS DTE contra las compras recibidas por el SII. También podemos filtrar los libros por mes y año.

InformeEstadoLC.PNG

1- Podemos aplicar un filtro por mes.

2- Podemos aplicar un filtro por año.

3- Botón de Buscar Datos, nos sirve para aplicar los filtros para la búsqueda.

4- En esta parte se reflejan los datos que cumplieron con la condición de la búsqueda filtrada.

5- Con este botón podemos exportar el listado a un archivo de Excel.

Carga Lista Correos

Carga Lista de Correos Emisores DTE desde Internet

En el módulo Utilitarios hacemos clic en Carga Lista de Correos Emisores DTE desde Internet

CargarCorreos1.PNG

El sistema comenzará a procesar el listado de correos en la base de datos del SII, como lo muestra la imagen :

Cargarcorreos2.PNG

Carga Lista de Correos Emisores DTE desde Archivo

Para cargar esta lista en el sistema primero debe bajar un archivo de la página del S.I.I. Como lo muestra la siguiente imagen.

1.- Presionar en la pestaña Facturación Electrónica y luego Ingresar al sistema de Facturación Propia de Mercado.

2.-Consultar entre empresas autorizadas

3.- Descargar Listado de Contribuyentes autorizados

Dte 238.png

Dte 241.png

Luego volvemos al menú Utilitarios y hacemos clic en Carga Lista de Correos Emisores DTE desde Archivo

CargarListaCorreos.PNG

Buscamos en el escritorio el archivo que bajamos del S.I.I, lo seleccionamos y abrimos con el sistema.

ExploradorAr.PNG

El sistema comienza a procesar el archivo como lo muestra la imagen :

Cargarcorreos2.PNG

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