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Diferencia entre revisiones de «Primer uso del sistema»
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y documentos tributarios electrónicos validados por el servicio de impuestos internos</li> | y documentos tributarios electrónicos validados por el servicio de impuestos internos</li> | ||
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− | Fecha de Resolución: Se establece la fecha con que se enviaran los documentos. | + | '''Fecha de Resolución:''' Se establece la fecha con que se enviaran los documentos. |
− | Numero de resolución: Es el numero de la resolución(nº 80) que regula la certificación para facturación electrónica. | + | '''Numero de resolución:''' Es el numero de la resolución(nº 80) que regula la certificación para facturación electrónica. |
− | Tasa IVA: Se estable el impuesto que aplicara el sistema actualmente el 19%. | + | '''Tasa IVA:''' Se estable el impuesto que aplicara el sistema actualmente el 19%. |
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Revisión de 11:56 14 mar 2016
Para comenzar con el uso del sistema deberá hacer doble clic en el icono que esta en el escritorio.
Luego aparecerá una ventana para configurar el servidor.
Debe seleccionar el servidor y luego presionar el botón "Seleccionar". El sistema se abrirá, pero tendrá que contar con usuario y contraseña validos para el primer uso del sistema.
Una vez validados los datos de acceso, se procederá a configurar la empresa que se manejara.
Selección de empresa
Descripción de pantalla
- Vista y seleccionador de las empresas que se agregan al sistema.
- Botones aceptar, agregar, buscar, cancelar y cambiar estado .
- Aceptar: Se utiliza después de seleccionar una empresa
- Agregar: Despliega una nueva ventana donde se podrá agregar la empresa , se debe ingresar el rut y nombre de ésta.
- Buscar: Despliega una nueva ventana donde se puede buscar una empresa por rut o nombre
- Cancelar: Cancela la operación de eligir una empresa.
- Cambiar Estado: Permite desactivar una empresa del listado inicial y también activar cuando sea necesario.
- Filtros para personalizar la busqueda
¿Como agregar una empresa?
Con estos simples pasos ya se habrá agregado la PYME al sistema.
¿Como seleccionar una empresa?
1º Seleccionar la empresa en la sección correspondiente.
2º Presionar el botón "Aceptar"
Seguido de la selección de la empresa podremos manipular los diferentes módulos del sistema.
En la primera vez que ingreses al sistema con la empresa se deberá configurar algunos datos importantes.
Configuraciones
Esta es la pantalla general de configuración
PARAMETROS GENERALES
Ahora se configuran los parámetros generales de la empresa.
- Datos de la empresa
- Identificacion: Ingresar el Rut de la empresa, apellido paterno o razón social, apellido materno, nombres, nombre de fantasía, seleccionar el tipo de empresa.
- Representantes Legales: Ingresar rut, apellido, nombres del o los representantes.
- Casa Matriz:Ingresar datos de ubicación, dirección postal y electrónica, teléfono, fax, código SII, rol propiedad, rol patente.
- Sucursales: Ingresar datos de la sucursal.
- Giro: Ingresar el giro y actividades.
- Mantención de apertura y cierre de periodo
Esta ventana es para definir los años y meses comerciales con que trabajara el sistema, se divide en dos partes importantes:
Balance Anual:Es el año comercial con que el sistema trabajara. Cierres Mensuales: Son los Meses del año comercial con que trabajara el sistema, estos son generados de manera automática al agregar un año y todos los meses están cerrados. Importante, el sistema no permite mas de dos años y meses abiertos.
¿Como agregar los años y meses comerciales?
- Presionar el botón Agregar
- Ingresar el año y presionar botón Aceptar
El año se agregara al sistema como Cerrado
Para cambiar el estado del año se debe hacer doble clic sobre el campoAhora se selecciona la opcion de Abierto
Presionar ENTER para aplicar el cambio, presiona botón "Si" en la siguiente ventana.![]()
Con estos pasos habremos creado un año comercial y su apertura.
Ahora abriremos el mes de "ENERO" para que el sistema lo utilice.
Hacer doble clic enAhora se selecciona la opción de Abierto
Presionar ENTER para aplicar el cambio, presiona botón "Si" en la siguiente ventana.![]()
Con estos pasos habremos abierto el mes de enero.
ENVIO DTE
En esta parte se captura la firma electrónica de tu pyme, configuramos el envió de respuesta y la recepción de DTE.
Para Hacer el enlace presionamos "Capturar Firma Electrónica" y nos pedirá el rut, luego aceptamos y comenzara a procesar la captura de la firma electrónica.
Configurar el envió de respuesta de recepcion de DTE
Ingresar los datos solicitados
Configurar datos para recepción de DTE
Ingresar los datos solicitados
Configurar el entorno de trabajo
Para realizar esta configuración seleccionamos en:
Nos aparece la siguiente ventana donde seleccionamos lo siguiente:
Tipo de entorno: Existen dos tipos de entornos, Producción y Certificación
- Producción: es el entorno donde podemos trabajar en tiempo real con el sistema haciendo uso de todos los módulos y documentos tributarios electrónicos validados por el servicio de impuestos internos
- Certificación: Este entorno solo se utiliza cuando quieres certificar tu empresa para facturación electrónica, aquí podrás emitir los documentos de pruebas que solicita el servicio de impuestos internos, sin alterar los documentos que ya existen en el sistema.
Fecha de Resolución: Se establece la fecha con que se enviaran los documentos.
Numero de resolución: Es el numero de la resolución(nº 80) que regula la certificación para facturación electrónica.
Tasa IVA: Se estable el impuesto que aplicara el sistema actualmente el 19%.