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Diferencia entre revisiones de «Pantalla de trabajo de ventas»

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(Pestaña de opciones: Productos)
 
(No se muestran 109 ediciones intermedias realizadas por un usuario)
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En esta pantalla, el usuario puede visualizar y gestionar los documentos emitidos ya sean electrónicos o manuales.
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En esta ventana, el usuario puede visualizar y gestionar los documentos emitidos ya sean electrónicos o manuales.
  
[[Archivo:principal_ventas.jpg|800px]]
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==Conociendo el área de trabajo==
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Puede utilizar los filtros para hacer más efectiva su búsqueda.
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Esta es la ventana principal donde se puede gestionar y visualizar los documentos emitidos ya sean electrónicos o manuales
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[[Archivo: pantallaprincipal.PNG | 1000px]]
  
Si desea ver por pantalla la cuenta corriente de un cliente, en el filtro año seleccione todos, ingrese el Rut de cliente y marque la casilla de Documentos con Saldo Pendiente. Esto sirve siempre y cuando se ingresen los pagos por este sistema.
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En la parte superior tenemos el menú con las opciones disponibles para la '''"gestión"''' de documentos.
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==Pestaña de opciones: Gestión==
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Este menú lo desglosaremos en cuatro partes, emisión, envió, informes y opciones.
  
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<ol><li>'''Emisión:''' contiene tres opciones, Nuevo DTE, Editar DTE, Documento Manual</li><br>
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[[Archivo: submenuEmision.PNG]]
  
'''Respuesta del SII de documentos enviados.'''
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<ul><li>Nuevo DTE: Nos permite crear un nuevo documento tributario electrónico.</li>
  
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<li>Editar DTE: Nos permite editar el DTE que ha sido guardado pero no enviado.</li>
  
Cuando el documento ha sido enviado al SII, éste proporciona un TrackID, que es el número que asigna el SII al envío realizado.
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<li>Documento Manual: Nos permite ingresar la información de un documento tributario manual (talonarios), al sistema.</li>
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</ul>
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<li>'''Envio:'''contiene dos opciones, Reenviar, Envió Masivo</li>
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[[Archivo: submenuEnvios.PNG]]
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<ul><li>Reenviar: El DTE se enviará nuevamente al cliente. </li>
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    <li>Envió Masivo: Nos permite hacer una selección masiva de DTE que están pendientes para el envío al Sii y al Cliente.</li>
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</ul>
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<li>'''Informes:'''Contiene cinco opciones, Libro de Ventas, Guías de Despacho, Folios Eliminados, Exportar a Excel, Historial</li>
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<br>[[Archivo: submenuInformes.PNG]]
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<ul><li>'''Libro de Ventas:''' Al seleccionar esta opción nos desplegará el siguiente menú<br>[[Archivo: menudesplegable.PNG | 300px]]</li>
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        <ul><li>Libro de venta normal: Nos permite generar el libro de venta de la empresa en archivo excel o visualizarlo en pantalla con opciones de filtrado por mes y año,            también incluye un filtrado especial [[Archivo: oficial.PNG]] que nos permite mostrar el libro oficial de ventas. <br>[[Archivo: ventanaLVN.PNG | 300px]]</li>
 +
            <li>Libro de venta detallado: Nos permite generar el libro de venta con los detalles de cada factura en archivo excel  con opciones de filtrado por mes y año, también incluye un filtrado especial [[Archivo: oficial.PNG]] que nos permite mostrar el libro oficial de ventas. <br>[[Archivo: LVDetallado.PNG | 300px]]</li>
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            <li>Libro de ventas detallado por fecha y hora de emisión: Nos permite generar el libro de venta de la empresa en archivo excel con opciones de filtrado por fecha y hora, <br>[[Archivo: LCDetalladoXfecha.PNG | 300px]]</li>
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        </ul>
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</ul>
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<ul><li>'''Guías de Despacho:''' Al seleccionar esta opción nos desplegará el siguiente menú<br>[[Archivo: menudesplegable2.PNG | 300px]]</li>
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    <ul><li>Libro de guías de despacho normal: Nos permite generar libro de guías de despacho de la empresa en archivo excel o visualizarlo en pantalla con opciones de filtrado por mes y año, también incluye un filtrado especial [[Archivo: oficial.PNG]] que nos permite mostrar el libro oficial de guías de despacho. <br>[[Archivo: LGDNormal.PNG | 300px]]</li>
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<li>Libro de guías de despacho detallado: Nos permite generar el libro de guías de despacho con los detalles de cada guia en archivo excel con opciones de filtrado por mes y año<br>[[Archivo: LGDDestallado.PNG | 300px]]  </li></ul>
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</ul>
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<ul><li>'''Folios Eliminados:''' Nos permite generar un archivo excel con la información de los folios eliminados, es decir folios que nunca llegaron a SII. También tiene opciones de filtrado por mes y año, incluye una opción especial [[Archivo: incluirfolioseliminados.PNG]] que nos permite mostrar los folios que han sido reutilizados<br>
 +
[[Archivo: folioseliminados.PNG | 300px]] </li></ul>
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<ul><li>Exportar a Excel: </li></ul>
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<ul><li>Historial: </li></ul>
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<li>'''Opciones'''</li>
  
La columna Estado SII, señala si el documento fue aceptado en el SII, es decir, si el documento fue emitido de forma correcta.  
+
Esta sección cuenta de cuatro opciones, Cesión Electrónica, Utilitarios, Libro Ventas XML, Salir.
  
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[[Archivo: submenuOpciones.PNG]]
Los estados que pueden tener los documentos son:
+
<ol><li>'''Cesión Electrónica:''' Al presionar aparece un menú desplegable con dos opciones<br> [[Archivo: cesionmenudes.PNG]]</li>
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    <ul><li>Cesión electrónica de documentos: En esta ventana nos ayudará con el proceso de ceder un documento ante una empresa de factoring. Para poder ceder un documento se debe tener una Firma Electrónica, para mas información revisar el siguiente enlace ([http://www.sii.cl/mipyme/certif_digital.htm Certificado Digital])</li>
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        <li>Consulta Documentos cedidos: Al presionar aparece una ventana con opciones de búsqueda personalizada de los documentos que han sido cedidos anteriormente.<br>
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        [[Archivo: consultaCesion.PNG]]<br></li>
 +
        <ol><li>Elegimos el documento a buscar</li><li>Ingresamos el rut del emisor del documento</li><li>El folio del documento que deseamos buscar</li><li>Presionar el botón "Consultar Estado" para que se apliquen los filtros de la búsqueda.</li></ol>
 +
       
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    </ul>
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<li>'''Utilitarios:''' Esta opción nos ayudará con la  extracción XML de los documentos generados y enviados, carga masiva de ventas sin envió y carga masiva de ventas con envió
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<ul><li>'''Extraer XML de los documentos generados y enviados:'''Nos aparecerá una ventana donde se puede seleccionar uno o mas documentos para realizar la extracción del archivo XML. El archivo XML es de suma importancia ya que es el documento valido ante el Servicio de Impuestos Internos a la hora de una revisión de DTE.</li>
 +
<li>'''Carga Masiva de Ventas sin Envió:''' Nos abrirá el explorador de archivos de nuestra computadora para seleccionar el documento XML y ser cargado al sistema.</li>
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<li>'''Carga Masiva de Ventas con Envió:''' Nos abrirá el explorador de archivos de nuestra computadora para seleccionar el documento XML y ser cargado al sistema.</li></ul></li>
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<li>'''Libro Ventas XML''': Nos aparecerá una ventana con opciones para personalizar el libro de ventas en XML.</li>
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    [[Archivo: libroVentas2.PNG]]
 +
    Tipo de envio: definimos si el libro sera mensual o especial(personalizado).
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    Periodo inicial: esta opción estará habilitada cuando seleccionemos '''Especial''', aquí definimos el año y mes inicial del libro ventas.
 +
    periodo final:  esta opción estará habilitada cuando seleccionemos '''Especial''', aquí definimos el año y mes final del libro ventas.
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    Cliente: esta opción estará habilitada cuando seleccionemos '''Especial''' y podremos ingresar el rut del cliente para obtener solo sus movimientos en el libro de venta.
 +
    Notificación: se ingresa el numero de folio de la notificación que emitió el Servicio de impuestos internos.
 +
    Código Autorización de reemplazo libros: se ingresa el código generado por el  Servicio de impuestos internos ante la petición de reemplazar libros.
 +
 
 +
    Luego presionamos en el Siguiente botón <strong>(AQUI VA UN ICONO DEL BOTON)</strong> para generar y enviar el libro ventas XML.
 +
<li>'''Salir:''' nos permite cerrar la ventana actual de ventas.</li></ol>
 +
</ol>
 +
'''En esta sección podremos personalizar la búsqueda de los DTE creados en el sistema, independiente del estado en que se encuentren.'''
  
+
[[Archivo: seccionFiltros.PNG]]
• '''Aceptado''' [[Archivo:ok_green.jpg]] : el SII ha aceptado el documento
+
  
'''Aceptado con reparo''' [[Archivo:ok_orange.jpg]] : el SII ha aceptado el documento, pero presenta observaciones. Para tener más información del reparo, ver el correo de respuesta del SII enviado a la casilla de correo de Contacto SII. Puede verificar los datos del correo en la página del SII.
+
Aquí podemos filtrar por año, mes, por folio podemos seleccionar todos o ingresar el folio que necesitamos, por estado y envió al SII, por fecha de emisión donde podemos poner un rango de fechas o seleccionar todas, por un rut o todos y filtrar por documentos con saldos pendientes.
 +
También esta la opción de quitar todos los filtros aplicados con el botón '''"Limpiar Filtros"'''<br>
 +
Con el botón buscar [[Archivo: buscar.PNG]] se aplicarán los filtros seleccionados.
  
'''Rechazado''' [[Archivo:rechazado.jpg]] : el documento no ha sido aceptado por el SII. Para tener más información del rechazo, ver el correo de respuesta del SII enviado a la casilla de correo de Contacto SII. Puede verificar los datos del correo en la página del SII.
+
'''Esta sección es de Resumen de Documentos'''<br>
 +
[[Archivo: resumendoc1.PNG]]
  
• '''Sin Procesar''': el documento no ha sido consultado al SII. Casilla vacía.
+
[[Archivo: resumendoc2.PNG]]
  
 +
Se divide en dos partes:
  
'''Documentos enviados y no enviados al SII'''
+
<ol><li>Aquí se puede visualizar los totales de las columnas, cantidad de documentos,  descuento, recargo, exento, neto, IVA, IVA no retenido, otros impuestos, total.
 +
</li>
 +
<li>En la siguiente imagen se puede visualizar los documentos que cumplieron el criterio de búsqueda seleccionado anteriormente, podemos ver la '''fecha Emisión''',
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'''tipo documento''', '''Folio''','''Rut''','''Razon Social''', '''Monto''', <br>'''Enviado a SII''': Puede estar '''Enviado''' y aparecerá
 +
este icono [[Archivo: iconok.PNG]] o sin enviar y no aparecerá ningún icono [[Archivo: iconovacio.PNG]],
 +
'''Estado SII: puede estar en '''aceptado''', '''aceptado con reparo''', '''Rechazado''', '''Sin Procesar''' '''.</li>
 +
</ol>
 +
  
 +
Estas son las opciones que tiene la venta de '''Gestión''' a continuación revisaremos  la ventana de clientes.
  
Los documentos que no han sido enviados al Servicio de Impuestos Internos (SII) se mostrarán sin figura y los documentos que fueron enviados se muestran con la figura [[Archivo:ok_green.jpg]] en la columna Enviado a SII.
+
==Pestaña de opciones: Clientes==
  
[[Archivo:grilla_detalle_ventas.jpg]]
+
En la parte superior tenemos el menú con las opciones disponibles para la gestión de clientes.
+
 
Para enviar un DTE al SII puede seleccionar el botón [[Archivo:envio_masivo.jpg]] Envío Masivo.
+
<br>[[Archivo: clientes.PNG]]
+
 
En esta opción puede seleccionar uno o varios documentos y generar el envío al SII.
+
Existen dos opciones en la ventana clientes:
 +
 
 +
1-'''Nuevo Cliente:''' Al presionar se desplegará una ventana con las opciones para agregar un [[Pantalla de trabajo configuraciones#CREAR,EDITAR,ELIMINAR Y BUSCAR | Nuevo Cliente]].<br>[[Archivo: maestroClientes.PNG |1000px]]<br>
 +
2-'''Estado de Cuenta:''' Al presionar se desplegará una ventana donde podremos realizar una búsqueda a la cuenta de un cliente en especifico o seleccionar todos los clientes a la ves, pudiendo filtrar por mes, año. Se puede realizar una búsqueda al "histórico" o "Pendiente". Esta información se generará en un archivo Excel.  
  
[[Archivo:envio_masivo_pantalla.jpg]]
+
<br>[[Archivo: estadocuenta.PNG]]<br>
  
 +
Estas son las opciones que tiene la venta de '''Clientes''' a continuación revisaremos  la ventana de Productos .
  
 +
==Pestaña de opciones: Productos==
 +
'''En la parte superior tenemos el menú con las opciones disponibles para la gestión de productos.'''
 +
<br>[[Archivo: productos.PNG]]<br>
  
'''Motivos de Rechazo de un documento:'''
+
Existen dos opciones en la ventana productos:
  
 +
1-'''Nuevo Producto:''' Al presionar se desplegara una ventana con las opciones para agregar un nuevo producto.[[Pantalla de trabajo configuraciones#CREAR,EDITAR,ELIMINAR Y BUSCAR | Como ejecutar la acción "Crear" o "Nuevo"]].
 +
<br>[[Archivo: maestroProductos.PNG |800px]]<br>
  
'''Consultar al SII el estado de un documento.'''
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2-'''Exportar a Excel:''' Al presionar se genera un archivo excel con el listado total de productos.

Última revisión de 08:48 5 mayo 2016

En esta ventana, el usuario puede visualizar y gestionar los documentos emitidos ya sean electrónicos o manuales.

Conociendo el área de trabajo

Esta es la ventana principal donde se puede gestionar y visualizar los documentos emitidos ya sean electrónicos o manuales Pantallaprincipal.PNG

En la parte superior tenemos el menú con las opciones disponibles para la "gestión" de documentos.

Pestaña de opciones: Gestión

Este menú lo desglosaremos en cuatro partes, emisión, envió, informes y opciones.

  1. Emisión: contiene tres opciones, Nuevo DTE, Editar DTE, Documento Manual

  2. SubmenuEmision.PNG

    • Nuevo DTE: Nos permite crear un nuevo documento tributario electrónico.
    • Editar DTE: Nos permite editar el DTE que ha sido guardado pero no enviado.
    • Documento Manual: Nos permite ingresar la información de un documento tributario manual (talonarios), al sistema.
  3. Envio:contiene dos opciones, Reenviar, Envió Masivo
  4. SubmenuEnvios.PNG

    • Reenviar: El DTE se enviará nuevamente al cliente.
    • Envió Masivo: Nos permite hacer una selección masiva de DTE que están pendientes para el envío al Sii y al Cliente.
  5. Informes:Contiene cinco opciones, Libro de Ventas, Guías de Despacho, Folios Eliminados, Exportar a Excel, Historial

  6. SubmenuInformes.PNG

    • Libro de Ventas: Al seleccionar esta opción nos desplegará el siguiente menú
      Menudesplegable.PNG
      • Libro de venta normal: Nos permite generar el libro de venta de la empresa en archivo excel o visualizarlo en pantalla con opciones de filtrado por mes y año, también incluye un filtrado especial Oficial.PNG que nos permite mostrar el libro oficial de ventas.
        VentanaLVN.PNG
      • Libro de venta detallado: Nos permite generar el libro de venta con los detalles de cada factura en archivo excel con opciones de filtrado por mes y año, también incluye un filtrado especial Oficial.PNG que nos permite mostrar el libro oficial de ventas.
        LVDetallado.PNG
      • Libro de ventas detallado por fecha y hora de emisión: Nos permite generar el libro de venta de la empresa en archivo excel con opciones de filtrado por fecha y hora,
        LCDetalladoXfecha.PNG
    • Guías de Despacho: Al seleccionar esta opción nos desplegará el siguiente menú
      Menudesplegable2.PNG
      • Libro de guías de despacho normal: Nos permite generar libro de guías de despacho de la empresa en archivo excel o visualizarlo en pantalla con opciones de filtrado por mes y año, también incluye un filtrado especial Oficial.PNG que nos permite mostrar el libro oficial de guías de despacho.
        LGDNormal.PNG
      • Libro de guías de despacho detallado: Nos permite generar el libro de guías de despacho con los detalles de cada guia en archivo excel con opciones de filtrado por mes y año
        LGDDestallado.PNG
    • Folios Eliminados: Nos permite generar un archivo excel con la información de los folios eliminados, es decir folios que nunca llegaron a SII. También tiene opciones de filtrado por mes y año, incluye una opción especial Incluirfolioseliminados.PNG que nos permite mostrar los folios que han sido reutilizados
      Folioseliminados.PNG
    • Exportar a Excel:
    • Historial:
  7. Opciones
  8. Esta sección cuenta de cuatro opciones, Cesión Electrónica, Utilitarios, Libro Ventas XML, Salir.

    SubmenuOpciones.PNG

    1. Cesión Electrónica: Al presionar aparece un menú desplegable con dos opciones
      Cesionmenudes.PNG
      • Cesión electrónica de documentos: En esta ventana nos ayudará con el proceso de ceder un documento ante una empresa de factoring. Para poder ceder un documento se debe tener una Firma Electrónica, para mas información revisar el siguiente enlace (Certificado Digital)
      • Consulta Documentos cedidos: Al presionar aparece una ventana con opciones de búsqueda personalizada de los documentos que han sido cedidos anteriormente.
        ConsultaCesion.PNG
        1. Elegimos el documento a buscar
        2. Ingresamos el rut del emisor del documento
        3. El folio del documento que deseamos buscar
        4. Presionar el botón "Consultar Estado" para que se apliquen los filtros de la búsqueda.
    2. Utilitarios: Esta opción nos ayudará con la extracción XML de los documentos generados y enviados, carga masiva de ventas sin envió y carga masiva de ventas con envió
      • Extraer XML de los documentos generados y enviados:Nos aparecerá una ventana donde se puede seleccionar uno o mas documentos para realizar la extracción del archivo XML. El archivo XML es de suma importancia ya que es el documento valido ante el Servicio de Impuestos Internos a la hora de una revisión de DTE.
      • Carga Masiva de Ventas sin Envió: Nos abrirá el explorador de archivos de nuestra computadora para seleccionar el documento XML y ser cargado al sistema.
      • Carga Masiva de Ventas con Envió: Nos abrirá el explorador de archivos de nuestra computadora para seleccionar el documento XML y ser cargado al sistema.
    3. Libro Ventas XML: Nos aparecerá una ventana con opciones para personalizar el libro de ventas en XML.
    4.    LibroVentas2.PNG
         Tipo de envio: definimos si el libro sera mensual o especial(personalizado).
         Periodo inicial: esta opción estará habilitada cuando seleccionemos Especial, aquí definimos el año y mes inicial del libro ventas.
         periodo final:  esta opción estará habilitada cuando seleccionemos Especial, aquí definimos el año y mes final del libro ventas.
         Cliente: esta opción estará habilitada cuando seleccionemos Especial y podremos ingresar el rut del cliente para obtener solo sus movimientos en el libro de venta.
         Notificación: se ingresa el numero de folio de la notificación que emitió el Servicio de impuestos internos. 
         Código Autorización de reemplazo libros: se ingresa el código generado por el  Servicio de impuestos internos ante la petición de reemplazar libros.
       
         Luego presionamos en el Siguiente botón (AQUI VA UN ICONO DEL BOTON) para generar y enviar el libro ventas XML.
      
    5. Salir: nos permite cerrar la ventana actual de ventas.

En esta sección podremos personalizar la búsqueda de los DTE creados en el sistema, independiente del estado en que se encuentren.

SeccionFiltros.PNG

Aquí podemos filtrar por año, mes, por folio podemos seleccionar todos o ingresar el folio que necesitamos, por estado y envió al SII, por fecha de emisión donde podemos poner un rango de fechas o seleccionar todas, por un rut o todos y filtrar por documentos con saldos pendientes. También esta la opción de quitar todos los filtros aplicados con el botón "Limpiar Filtros"
Con el botón buscar Buscar.PNG se aplicarán los filtros seleccionados.

Esta sección es de Resumen de Documentos

Resumendoc1.PNG
Resumendoc2.PNG

Se divide en dos partes:

  1. Aquí se puede visualizar los totales de las columnas, cantidad de documentos, descuento, recargo, exento, neto, IVA, IVA no retenido, otros impuestos, total.
  2. En la siguiente imagen se puede visualizar los documentos que cumplieron el criterio de búsqueda seleccionado anteriormente, podemos ver la fecha Emisión, tipo documento, Folio,Rut,Razon Social, Monto,
    Enviado a SII: Puede estar Enviado y aparecerá este icono Iconok.PNG o sin enviar y no aparecerá ningún icono Iconovacio.PNG, Estado SII: puede estar en aceptado, aceptado con reparo, Rechazado, Sin Procesar .


Estas son las opciones que tiene la venta de Gestión a continuación revisaremos  la ventana de clientes.

Pestaña de opciones: Clientes

En la parte superior tenemos el menú con las opciones disponibles para la gestión de clientes.


Clientes.PNG

Existen dos opciones en la ventana clientes:

1-Nuevo Cliente: Al presionar se desplegará una ventana con las opciones para agregar un Nuevo Cliente.
MaestroClientes.PNG
2-Estado de Cuenta: Al presionar se desplegará una ventana donde podremos realizar una búsqueda a la cuenta de un cliente en especifico o seleccionar todos los clientes a la ves, pudiendo filtrar por mes, año. Se puede realizar una búsqueda al "histórico" o "Pendiente". Esta información se generará en un archivo Excel.


Estadocuenta.PNG

Estas son las opciones que tiene la venta de Clientes a continuación revisaremos la ventana de Productos .

Pestaña de opciones: Productos

En la parte superior tenemos el menú con las opciones disponibles para la gestión de productos.
Productos.PNG

Existen dos opciones en la ventana productos:

1-Nuevo Producto: Al presionar se desplegara una ventana con las opciones para agregar un nuevo producto. Como ejecutar la acción "Crear" o "Nuevo".
MaestroProductos.PNG

2-Exportar a Excel: Al presionar se genera un archivo excel con el listado total de productos.